Gestão de Tarefas para Contadores: Do WhatsApp ao Controle Total

O Desafio do Contador Moderno

Cliente manda documento no WhatsApp às 22h. Você estava vendo Netflix, abriu rápido, respondeu "OK", e... esqueceu no dia seguinte. Soa familiar?

O contador moderno gerencia em média 50-200 clientes, cada um com múltiplas obrigações mensais. São milhares de tarefas por ano. Impossível lembrar de tudo sem um sistema.

WhatsApp no Escritório Contábil: Vilão ou Aliado?

O Problema

WhatsApp é a principal ferramenta de comunicação contador-cliente no Brasil. Mas também é onde tarefas se perdem:

• Documentos chegam a qualquer hora
• Solicitações se perdem no meio de conversas
• Difícil separar urgente do importante
• Impossível ter visão geral de pendências

A Solução

Transformar o WhatsApp em ferramenta de gestão de tarefas. Com o Planko integrado ao WhatsApp:

• Cliente manda doc → você cria tarefa instantaneamente
• Recebe lembretes automáticos antes dos prazos
• Consulta todas pendências sem sair do WhatsApp
• Sincroniza com visão completa no computador

Sistema Completo de Gestão para Contadores

1. Organize por Cliente

Crie projetos separados para cada cliente. Assim você visualiza:

• Todas as pendências do Cliente A
• Próximos vencimentos do Cliente B
• Status geral de todos os clientes

2. Tarefas Recorrentes para Obrigações

Configure uma vez, receba lembretes sempre:

• "SPED Fiscal - Cliente X" → todo dia 10
• "DCTF - Cliente Y" → todo dia 15
• "Folha de pagamento - Cliente Z" → todo dia 5

3. Código de Cores por Urgência

• Vermelho: Vence hoje
• Laranja: Esta semana
• Verde: Próxima semana

4. Visão Semanal com Kanban

Use o kanban semanal para ver toda semana de uma vez. Movimente tarefas conforme avança. Visual e eficiente.

Perguntas Frequentes

Conclusão

Gestão de tarefas eficiente é o que separa escritórios contábeis medianos dos excepcionais. Organize-se hoje e veja a diferença na sua produtividade e satisfação dos clientes.